В поезде, отправляющемся в Париж во время Первой мировой войны, дама из высшего общества вспоминает последние 24 часа своей жизни, в которые она встретила и полюбила молодого красавца-немца... ...
Согласно преданию, над ним тяготеет проклятие: если Назарено полюбит, он начнёт превращаться в волка в ночи полнолуния. Как мать ни старалась – ей не удалось уберечь сына от человеческой любви, ведь ...