Сан-гу во что бы то ни стало должен запечатлеть на камеру рисунок своего отца, который умер, когда он был совсем маленьким. Отец Сан-гу был режиссёром-любителем, снимал пейзажи, дома, пожилых людей. ...
Как-то раз под покровом ночи в деревню Изобретателей пробрались двое неизвестных, которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса. Собачка Лотте застигла незнакомцев, которые в испуге кинули ...