Первые годы Советской власти. Богач Актанбай решает угнать свои отары за границу. Однако тайные тропы в горах знает только чабан Малбагар. Поэтому Актанбай, отдавая Малбагару в жены девушку-сироту ...
Действие музыкального фильма-ревю разворачивается среди древних развалин, расположенных где-то на краю света. Во время путешествия бывшие актрисы, когда-то блистательные оперные певицы, обнаружили ...