Лейпциг, XVIII век. Фридеман, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после долгой отлучки, во время которой он обучался музыке. Отец горячо приветствует сына и предлагает ему место ...
Вскоре после демобилизации, Георг Дюруа влюбляет в себя молодую певицу Рэйчел. Теперь, благодаря своей внешности, очаровательным манерам и цинизму, он быстро начинает подниматься вверх, от журналиста ...