Польгё, октябрь 1948 года. Командир красных партизан и его брат, инспектор лисынмановской полиции, школьный учитель, молодая шаманка, влюблённый в неё партизан, крестьяне, жаждущие земельной реформы ...
1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не ...